2022년 3분기 스마트폰 출하량이 2021년 3분기와 비교할 때 12% 하락한 것으로 나타났다. 경기 침체로 인한 수요가 감소가 출하량을 끌어내린 것이다. 하지만 2021년 3분기와 비교할 때 매출 감소는 3%에 그쳐 급격한 시장 매출 감소는 피해 갔다. 출하량에 비해 시장 매출 감소가 적은 것은 연간 성장률 10%를 달성한 애플(Apple)이 스마트폰 시장에서 선전한 덕분이다.
카운터포인트 리서치(Counterpoint Research)가 '2022년 3분기 마켓 모니터(Quarterly Market Monitor Prelim data, Q3 2022)'를 발표하고, 2022년 3분기 글로벌 스마트폰 시장 매출 규모가 1,000억 달러를 약간 넘어섰다고 밝혔다. 2022년 3분기 글로벌 스마트폰 시장의 체크 포인트는 평균판매단가(ASP:Average Selling Price)의 상승, 5G 스마트폰의 기록적인 성장, 애플의 독주 세 가지로 요약할 수 있다.
2022년 3분기 글로벌 스마트폰 시장 매출 점유율은 42%를 차지한 애플이 1위를 달리고 있으며, 그 뒤를 18.3%의 삼성과 8.3%의 샤오미가 따르고 있다. (자료 : Counterpoint Research)
우선 ASP가 2021년 3분기와 비교할 때 10% 증가했다. 카운터포인트는 프리미엄 휴대폰 부문의 경기 불확실성에 대한 탄력성이 강화되면서 ASP 상승을 이끈 것으로 분석했다. 5G 스마트폰의 기록적인 성장도 ASP를 높인 요인 중에 하나다. 3분기에 출하된 5G 단말기는 전체의 46%를 차지했으며, 매출로는 800억 달러를 넘어서면서 전체 스마트폰 매출의 80%를 차지하며 사상 최고치를 기록했다.
카운터포인트 리서치의 선임 애널리스트인 하밋 싱 왈리앗(Harmeet Singh Walia)은 "5G 핸드셋의 매출 기여도는 2021년 3분기 69%에서 11% 증가했다. 같은 기간 LTE 핸드셋의 매출 기여도는 10% 감소한 190억 달러를 기록했다. 4G에서 5G로의 이러한 전환은 애플이 주도했으며, 애플은 전체 휴대폰의 95% 이상이 5G를 지원하므로 전체 5G 수익의 절반 이상을 차지했다"고 시장 상황을 전했다.
애플의 전년 대비 매출과 ASP는 각각 10%와 7%가 증가했다. 애플의 이와 같은 약진은 글로벌 스마트폰 시장의 전반적인 ASP를 높이는 요인으로 작용했다. 매출 규모 두 번째인 삼성은 프리미엄 플립과 폴드 시리즈 출하량이 2021년 3분기와 비교할 때 27% 증가했지만 ASP는 연간 2% 상승하는 데 그쳤다. 하지만 출하량과 ASP 증가에도 불구하고, 매출은 2021년 3분기 보다 4% 감소했다.
애플은 2021년 3분기 전체 스마트폰 시장 매출의 37.1%를 차지했고, 2022년 3분기에는 이 보다 4.9% 증가한 42%를 기록했다. 삼성의 경우는 2021년 3분기 시장 매출 점유율 18.5%에서 2022년 3분기 18.3%로 0.2% 하락했다. 3위 샤오미(Xiaomi)는 2021년 3분기 7.7%의 스마트폰 시장 매출 점유율이 2022년 3분기에는 8.3%로 0.6% 상승했다.
사요미의 연간 성장률은 4%로, 대부분 중저가형 스마트폰에서 매출이 발생한 것으로 나타났다. 300달러 가격 이상에서는 출하 점유율이 1.5% 하락했지만, 200~299달러 가격대에서는 의미 있는 변화가 있었다고 카운터포인터는 분석했다. 샤오미의 ASP는 205달러로 2021년 3분기와 비교하면 14% 증가한 것으로 나타났다.
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