자동차 반도체 시장 11.5% 성장 전망…IDC, ‘반도체가 자동차 공급망에서 점점 중요’

“차량에서의 반도체의 가치가 지속적으로 상승함에 따라 반도체 기업이 자동차 공급망에서 점점 더 중요해질 것이다. 자동차 부문의 발전은 고성능, 고안전성 반도체에 대한 수요를 촉진했다. 전기차와 자율주행 기술이 발전함에 따라 이들 반도체 기업은 글로벌 차량용 반도체 시장에서 계속해서 핵심적인 역할을 담당할 것이다.”

IDC(International Data Corporation)가 ‘2027년까지 전 세계 차량용 반도체 시장 전망(Worldwide Automotive Semiconductor Market Forecast, 2024–2027)' 보고서를 발표했다. 보고서는 자동차 반도체 시장이 2027년까지 연평균 11.5% 성장하며, 2020년 약 400억 달러로 평가된 시장 규모가 2027년 880억 달러로 성장할 것으로 예상했다.

IDC가 전 세계 자동차 반도체 시장 규모가 2027년까지 연평균 11.5% 성장해 880억 달러에 이를 것으로 전망했다(위). 전 세계 자동차 반도체 시장은 1위 인피니언을 시작으로 상위 5개 업체가 전체 시장의 50.5%를 차지하고 있다(아래). (자료 : IDC)

글로벌 자동차 시장에서 전기 자동차(EV)의 수요가 증가하고, 첨단 운전자 지원 시스템(ADAS)과 차량 인터넷(IoV;Internet of Vehicles)의 채택이 늘어나고 있다. 이에 따라 고성능 컴퓨터 칩(HPC;high-performance computing), 그래픽 처리 장치(GPU), 레이더 칩, 레이저 센서 등 차량용 반도체 시장도 빠르게 성장하고 있다.

이러한 수요 증가에 따라 차량용 반도체 시장 규모 역시 꾸준하게 성장할 전망이다. 2023년을 기준으로 할 때 전 세계 차량용 반도체 시장은 인피니온(Infineo)이 13.9%의 시장 점유율로 1위를 차지하고 있다. NXP와 ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics)가 각각 10.8%와 10.4%의 시장 점유율로 그 뒤를 따르고 있다.

인피니온은 전력 전자 및 고급 제어 시스템 분야에서 시장을 선도하는 전력 반도체 시장의 선두주자로 지속적인 기술 혁신, 전략적 인수, 견고한 공급 시스템, 자동차 업체와의 긴밀한 협력을 통해 시장을 선도하고 있다고 IDC는 평가했다. NXP는 V2X(Vehicle-to-Everything) 통신 및 본안 기술, ST마이크로일렉트로닉스는 마이크로 전기 기계 시스템(MEMS)과 전력 반도체가 주력이다.

8.6%의 시장 점유율을 확보하고 있는 TI(Texas Instruments)는 다양한 아날로그 칩과 임베디드 솔루션을 제공하고, 이를 지원하는 공급망 관리와 제품 품질 관리 시스템이 강점이다. 6.8%의 시장을 나눠가진 르네사스 일렉트로닉스(Renesas Electronics)는 SoC(System on a Chip) 전문 반도체 기업이다.

IDC의 아태지역 연구 책임자인 아델라 구오(Adela Guo)는 "이러한 선도적인 반도체 공급업체들의 공통적인 강점으로는 상당한 R&D 투자와 강력한 기술 리더십, 포괄적인 제품 포트폴리오, 견고한 전략적 파트너십, 효율적인 글로벌 운영, 안전하고 신뢰할 수 있는 제품 성능 등이 있다. 이를 통해 경쟁에서 앞서 나가고 전기화, 네트워킹, 지능화를 향한 자동차 부문의 지속 가능한 발전을 촉진할 수 있다”고 밝혔다.

아울러 “자율주행과 인포테인먼트는 가장 큰 잠재력을 지닌 애플리케이션 분야이다. 두 애플리케이션 모두 2027년에 약 50%의 시장 점유율을 차지할 것이다. 반도체 업체들은 기술 혁신, 제품 품질 보증, 제조 역량 구축, 공급망 최적화, 생태계 구축, 지속가능성에 집중하여 치열한 경쟁에서 더 많은 시장 점유율을 차지해야 한다"고 전했다.

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