2023년 핀테크 투자규모 50% 감소...CB인사이츠, '2023년 핀테크 현황 보고서'

2023년 전 세계 핀테크(Fintech) 스타트업에 대한 투자 규모는 392억 달러로, 2017년 이후 처음으로 400억 달러 아래로 떨어지고, 2022년과 비교할 때 50% 급감한 것으로 나타났다. 2023년 전체 산업에 대한 투자 감소가 42%였던 것과 비교하면, 핀테크 분야에 대한 투자 심리가 더욱 얼어붙은 것이다.

CB인사이츠(CB Insights)가 '2023년 핀테크 현황 보고서(The State Of Fintech 2023 Report)'를 발표했다. 2023년 전 세계 핀테크 스타트업에 대한 투자는 거래 건수나 금액 모두 큰 폭으로 하락한 것으로 나타났다. 지역별 편차도 크게 벌어져, 미국 시장은 유럽, 아시아, 남미와 큰 격차를 벌이며 투자 시장을 이끈 것으로 분석됐다.

핀테크 스타트업에 대한 2023년 투자가 2023년과 비교할 때 50% 감소하며 392억 달러에 그친 것으로 나타났다. (자료 : CBInsights)

2023년 글로벌 핀테크 스타트업에 대한 투자가 이루어진 것은 3,801건으로 2022년 보다 거래량이 38% 감소했다. 이는 2017년 이후 최저 수준으로 떨어진 것이며, 2023년 4분기가 가장 저조했던 것으로 집계됐다. 핀테크 기업에 대한 평균과 중간 거래 규모(average and median deal sizes) 역시 크게 떨어져 각각 1,380만 달러와 320만 달러에 그쳤다.

특히 2023년 4분기에는 3분기 연속 투자 감소세가 이어지면서, 2016년 4분기 이후 가장 낮은 4분기 투자 실적을 기록했다. 이렇게 전 세계적으로 핀테크에 대한 투자가 위축되었음에도 불구하고, 미국에서는 2016년 이후 가장 높은 41%의 투자 점유율을 달성했다. 미국 시장에서의 핀테크 분야 투자가 높은 점유율을 달성한 것은 초기 단계(시드, 엔젤, 시리즈 A)에 대한 투자가 집중되었기 때문인 것으로 분석했다.

반면 라틴 아메리카 지역은 12억 달러를 기록해 2022년 보다 68%가 감소했고, 유럽의 경우는 65억 달러로 핀테크 지원 자금이 64%나 줄어들었다. 아시아 지역에서는 투자 거래 규모가 4% 증가했지만, 전체 핀테크 투자 거래 점유율에서는 2022년과 비교할 때 3% 하락한 것으로 나타났다. 미국을 제외한 대부분의 전 세계 핀테크 스타트업에 대한 투자가 큰 폭으로 떨어진 것이다.

핀테크 스타트업 관련 M&A는 2023년에 612건이 이루어져, 2021년 이전보다는 활발했던 것으로 평가했다. 2023년 4분기 핀테크 분야 글로벌 M&A는 149건이 진행됐고, 거래 점유율은 유럽이 34%로 1위를 차지했다. 하지만 2023년 4분기 거래 규모가 큰 상위 3개 M&A는 모두 미국에 기반을 둔 기업에게 돌아갔다.

2023년 4분기에는 기업 가치가 10억 달러 이상인 유니콘 기업이 핀테크에서만 8개가 나오기도 했다. 이 중에서 4개 기업은 아시아에서 나왔으며, 미국에서 2개, 라틴아메리카와 호주에서 각각 1개가 유니콘 반열에 올랐다. 아시아에서 단일 분기에 나온 유니콘의 기업의 수가 미국을 앞지른 것은 2019년 이후 처음이라고 CB인사이츠는 밝혔다.

 

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